ヤツルギとなって恐怪獣タートルフィアーを倒したタケル。 タケルは同じく戦士としての資質を持つマリに、一緒に戦おう、と誘うも、マリはそんな力は自分にはないと、タケルの前から逃げてしまう。 一方恐怪帝国はさらってきた穂積博士を脅し、恐怪獣製造マシーンの修理を始めさせる。そして、新たな恐怪獣フィアーウルフが誕生し、再び地上に侵攻を始める!