度重なる敗北に業を煮やしたウルブレードは、牢獄からかつての謀反人、ベアックスを解放し、自由と引き換えにヤツルギと戦わせることにした。その頃タケルとマリは恵美によって本来の性能を取り戻した封印の剱探知機を持ち、町中を探し回る。 結局封印の剱はウルブレードが先に見つけてしまうが、それを知ったアクマリンはある作戦を行動に移そうとしていた。 そんな中、地上に現れ暴れるベアックスにヤツルギ、キサラが挑むも、圧倒的な戦闘力に危機を迎えてしまう。